Importar / Cargar destinatarios frecuentes de forma masiva
Martin
Última actualización hace 9 meses
Importar la planilla de carga
Para poder importar de forma ágil clientes a la plataforma, puede utilizar nuestro servicio de carga masiva (Disponible para archivos de excel o planillas de cálculo con extensión CSV, XLS, XLSX). Simplemente descarga la plantilla de ejemplo y completala con los clientes (uno por línea o fila) que desees importar.
Al descargar la plantilla se mostrarán las columnas a completar. Algunas son de caracter obligatorio (en negrita), y otras son opcionales (ver nota en el encabezado de la columna)
Las columnas a completar son las siguientes:
- CODIGO (Texto) (Campo obligatorio) Puede utilizar la codificación de su sistema ERP o CRM de preferencia, o introducir un código nuevo. El sistema utilizará dicho código para asociar pedidos a clientes. EJ: CR-0001
- CLIENTE (Texto) (Campo obligatorio) El nombre que identificará al cliente. Ej: Panadería del Valle
- DOMICILIO (Texto) (Campo obligatorio) La dirección donde el cliente recibe las visitas y/o pedidos, compuesta por el nombre de calle y altura (Sin aclaraciones ni observaciones) Ej: Colpayo 780
- NOMBRE DE CONTACTO (Texto) El nombre completo del contacto asociado a la empresa o cliente. Ej: Sergio Flores
- TELEFONO DE CONTACTO (Texto) El teléfono fijo del contacto asociado a la empresa o cliente. Ej: 11-6325-5555
- MOVIL DE CONTACTO (Texto) El teléfono móvil del contacto asociado a la empresa o cliente. Ej: 11-6325-5555
- NOTAS DE DOMICILIO (Texto) Este espacio es el que permite realizar aclaraciones sobre el domicilio del cliente. Ej: 2 Piso, rejas negras
- EMAIL DE CONTACTO (Texto) Dirección de email del cliente. Ej: [email protected]
- ID DE CONTACTO (Texto) Campo para almacenar una identificación fiscal o legal del contacto del cliente. Ej: 11-12311263-5
- LATITUD (Número decimal) Especifica la latitud en grados decimales. Ej: -34.6328073
- LONGITUD (Número decimal) Especifica la longitud en grados decimales. Ej: -58.4836416
- EMAIL VENDEDOR (Texto) Dirección de email del vendedor de preferencia.
- HORA DESDE (EJ: 9:00) (Texto con formato HH:MM) Permite especificar el inicio de la ventana horaria de visita para un cliente. Dejar vacío si se desea tomar como horario el horario de jornada de la unidad. Ej: 9:00
- HORA HASTA (EJ: 18:00) (Texto con formato HH:MM) Permite especificar el fin de la ventana horaria de visita para un cliente. Dejar vacío si se desea tomar como horario el horario de jornada de la unidad. Ej: 13:00
- 2 HORA DESDE (EJ: 9:00) (Texto con formato HH:MM) Permite especificar el inicio de la segunda ventana horaria de visita para un cliente.
- 2 HORA HASTA (EJ: 18:00) (Texto con formato HH:MM) Permite especificar el fin de la segunda ventana horaria de visita para un cliente.
- ABIERTO 24HS (0/1) (Número 0 o 1 o vacío) Permite especificar si el cliente esta abierto a recibir pedidos las 24hs. Si esta en 1, se descartará cualquier valor ingresado en las ventanas horarias.
NIVEL DE SEGURIDAD DE ENTREGA (Número) Los valores disponibles son 0: Nivel bajo y 1: Nivel alto. Si se especifica un 1, se requerirá al chofer ingresar el código de entrega (enviado por mail al cliente en cada cambio de estado de los pedidos) al momento de dejar el feedback de la parada. Por defecto se utiliza el nivel bajo (verificación de código de entrega solo visual)
TIENDA (Texto) Sirve para indicar el nombre de la tienda o punto de venta de la transacción. Este campo se comunicará al usuario en cada email o mensaje de seguimiento. Ej: Tienda de Mascotas Guau-guau.
TIEMPO EN PARADA (Número) Cantidad de minutos que se estima que puede demorar el chofer en la parada. Ej: 20
LOCALIDAD (Texto) Ciudad, partido o departamento del cual se hace referencia en el campo Domicilio. Si se especifica, no incluir la misma dentro del campo Domicilio. Ej: CABA
PROVINCIA (Texto) Provincia o estado del cual se hace referencia en el campo Domicilio. Si se especifica, no incluir la misma dentro del campo Domicilio. Ej: Buenos Aires
IMPORTANTE: Deberás respetar el orden de las columnas, y en caso de ser en formato CSV, usar ; como el separador de columnas.
Si hubieran errores en la importación, se visualizarán en el dialogo de importación. Al finalizar, los clientes podrán visualizarse en la lista de CLIENTES.